 | Spirit of The Blues by: Forrest McDonald Label: World Talent Records |
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| 01 - That's My Baby | 4:25 |
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| 02 - Anchor To A Drowning Man | 4:36 |
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| 03 - Texas | 5:25 |
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| 04 - People I'm Hurting | 5:50 |
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| 05 - Love Me In The Morning | 3:17 |
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| 06 - Cry No More | 4:02 |
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| 07 - If You Don't Really Love Me | 4:20 |
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| 08 - Take Me To The Country | 4:42 |
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| 09 - Ride My Buggy | 4:07 |
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| 10 - Lazy Old Woman | 3:08 |
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| 11 - Hard to Lose | 3:24 |
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| 12 - Whiskey | 4:15 |
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| 13 - Rock This House | 4:31 |
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